ニューハーフ逆アナルセックスの世界
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ニューハーフセックスの究極のプレイ「逆アナルセックス」をフューチャーした撮り下ろし作品の登場です！！！5名の人気ニューハーフの貴重な撮り下ろし映像を惜しげもなく収録しました！！！ニューハーフ上級者にお薦めの作品となっております。

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男の娘レズビアン
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以前の作品で人気だった女装子二人が合体！互いに口紅を塗り合う耽美な映像は夢世界。女装が完了した二人の外見は、完璧に女性そのもの。さらに舌を絡ませ、身も心も女となり、レズビアンの世界へと浸って行く。舐めて、舐められ、肛門に指を入れ、美しき二人の世界は二本のそそり立つ男性器をも巨大クリトリスと認識し、大クライマックスへと向かって行く。途中からは男性をWフェラ。最後はレズに戻って挿入大射精。女装を超えた美の人類進化！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

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ペニクリ女子○生と性転換女教師
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玉有り竿有りのニューハーフ女子○生「のぞみ」と性転換済みニューハーフ女教師の「葵」による倒錯の学園生活を映像化。逆アナルSEXや3P連結ファック等のマニアックプレイも収録。射精するペニクリ女子○生と女性より締りがイイ性転換オマンコ女教師、貴方はどっちがお好き？

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○制女体化収容所 ニューハーフ アナルマゾ娼婦
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収容所を管理する女所長は、嗜虐趣味の持主で反抗的な囚人達を無理やり性転換させ○制売春をやらせていた。この施設では性○問が日常的に繰り返されている。鞭、ポニープレイ、肛虐浣腸責め、ペニクリ蝋燭虐め、他。

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