Hなオバサンとヒモの接吻デート
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僕は学校を出た後、不景気の影響もありAV制作会社に入った。と言っても、給料は安い、女にはモテない、時間も無いで人生は散々だ。だが、AV女優の新尾きり子さんと付き合えたことだけが幸運だ。加えて、恥ずかしながら、僕は貧乏なのでヒモ生活をしている。そんな彼女とデートに出かけた。遊園地、エレベーターの中、野外で下品な唾液飲みディープキスをして、外で乳首も舐めてもらった。デートの後はホテルでハメることにした。尻の穴を舐めて貰って僕は嬉しかったから、きり子さんの尻の穴も舐めた。僕だけできり子さんとやるのはもったいないので、弟の清二にマンコを貸すことにした。僕は清二もきり子さんも愛している。3人でまたセックスやろうな…。

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アナル訪問 東尾真子
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ちょっと変わった性癖でなかなか普通の女性に受け入れてもらえない素人S男達。そんな悩みを応募してくれた彼らの為に、アナルが好きでちょっぴりMっ気のある東尾真子ちゃんが自宅へ訪問しちゃいます。プロの男優と違いどんな行動をしてくるか分からない素人S男達に真子ちゃんは興味津々。ドS、縛り、羞恥、尻、アナル、ランジェリー…色々な性癖のある素人S男達は真子ちゃんのMっ気心に火を点ける事ができるのか？

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こども家庭教師センター 森ななこ
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こども専門に勉強を教える家庭教師センターで働く“ななこ”は東京へ出てきて数年職場の寮に住んでいた。そんなある日住み込みでこどもに勉強を教えてくれという家庭から依頼がありななこは快く引き受ける事にした。しかし、そこの家庭にいた○○がとんでもないマセガキで勉強を教えるどころか隙を狙ってはななこにスケベなイタズラをしてくる。我慢しながらも教育しようとするがななこの巨乳に執着するエロガキの応酬にななこはたじたじで…。

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巨乳ママさんバレー部合宿
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ママさんバレー部の合宿について行った子○2人。その合宿先でお互いのお母さんにイタズラをしちゃうというHな行動に出る。4人で一緒にお風呂に入ってお母さんの背中を流したりしてますがイタズラ心がフツフツと湧いてきて…大き過ぎるオッパイに興味津々でツンツンだけではなくモミモミ、ペロペロ。皆で一緒に寝ていたら眠れないので、ちょこっとイタズラしていたら急に目を覚ましてきた友達のお母さんと内緒のお遊び。お母さん達は子○相手に真剣に感じちゃいます。

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僕らのムチムチ巨乳先生 仁科百華
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産休に入った先生の代わりに、エロガキたちのクラスを受け持つことになった百華先生。悪ガキ3人は百華先生のムチムチ巨乳に大興奮して、登校初日からあいさつ代わりにおっぱいタッチやパンティ覗きとやりたい放題。美術の時間には芸術だからと言い張って先生にキワドイ水着を着せて触りまくり、体育の授業前にはしっかりと先生の生着替えを覗き見したりと、性に対する興味津々なお年頃の様子。そして保健体育の授業では、「赤ちゃんの作り方を知りたい！」とお願いして、先生の体で実践レクチャーすることに…

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人妻恥悦旅行 調○愛奴編 結城みさ
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監督宛てにDVDが送付されてきた。中身は『互いにMで夫婦生活が満足出来ない。妻を代わりに調○してくれませんか』という内容だった。台風の中、人妻を連れての調○旅。電車内では早速、生乳と生尻を弄り回し乳首も味見。廊下でリモバイを装着させて歩かせた後は、野外にて調○。雨の中、森の中で性器露出。旅館に帰れば、隠れて旦那に電話をしていた人妻を折○。スパンキング、風呂でのボディ洗い。風呂上りには人妻の生尻をテーブル代わりにビール注ぐが、生尻を動かし零してしまう始末。お仕置きのため、高橋監督のマラで犯されるハメに…。

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