アナルティーチャーII 新村あかり
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新任教師「新村」は新しい学校での初日にトイレで生徒同士のイジメの現場を目撃してしまう。この件をすぐに報告するのだが校長はシラを切るばかり…隠蔽体質の学校のやり方に納得のいかない熱血正義感の新村は彼女のヤリ方でイジメ問題と立ち向かっていく。加害側の生徒達の溜まっていたストレスやザ－メンを処理してあげ、自らのアナルとマンコを教材にして、アナルの仕組みや2つの穴の違いなどを丁寧に教え込んでいく。そうこうするうちにイジメていた生徒とイジメられていた生徒が協力して2穴セックスを実演する授業が開始される…。

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W巨乳従僕 佐知子／逢見リカ
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「私達はご主人様の従僕です…ご主人様に絶対服○を誓います…」そんな巨乳の女2人を従僕として飼っている男が絶対服○の性欲処理係として2人同時にその大きなおっぱいやいやらしいオマンコを好き放題に味わい尽くしていく。1本のチンポに群がってくる2匹の発情したメス犬達は調○内容も平等でなければ嫉妬してしまうのでプレイは全て2人同時。パイズリやオナニー、イラマチオや素股。W従僕二輪車SEXではお互いの結合部を舐めまくり。とにかく常に一緒に調○＆ご奉仕でご主人様のヨダレやザーメンを2人は口移しで共有する。

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全裸温泉旅館 ご到着からご帰宅まで裸でおもてなし
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人気のない山奥に女性だけで経営する旅館が建っている。観光客もさほどいなそうな山ばかりの旅館。しかも一見客お断り。そんな旅館が潰れない理由は女将と中居が全裸で接客するフリーセックス旅館だから！女将も中居も今が旬とばかりの美しくたわわな胸とはちきれんばかりの大きなお尻の持ち主ばかり。目移りする客の前を誘惑するようにゆらゆら歩く女将たちは勿論おさわりOK！どんな時でもお客さんから求められたら濃厚サービスで昇天までお付き合い。ハーレムで愉しむも良し、一対一でじっくり堪能するのも良しの夢のひとときを！

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ノーブラノーパンで挑発してくる奥さん 夏希まろん
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美肌で美脚、美尻で美乳の痴女妻が仕掛ける露出誘惑！帰宅した独身男の前に飛び込んできたありえない光景！玄関先で掃き掃除をしている美女の胸元から見えるスケベ乳首、そしてスカートからハミ出る尻肉！そう、隣に引越してきた人妻まろんは、下着いらずのノーパンノーブラ痴女妻だった！白昼堂々の大開脚オナニーを餌にして、やってきた独身男のおちんぽをぱくり！ビッチなフェラテクで勃起させたら、卑猥な乳輪をさらけ出してSEXに持ち込む！ハメたのかハメられたのか、人妻まろんと独身男の肉欲不倫は続き、ついには中出しまで…！

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ママのリアル性教育 二宮和香
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シングルマザーの和香。1人息子の海斗は成長し、子育ても終わりを迎えそうな気配。まだ女盛りの和香は新しい恋人もでき『女』を満喫していたが、再婚の意思を海斗に告げると「僕のママを取らないで！」と恋人に激昂し拒絶。それを機に恋人も離れ、和香は失望から酒に逃げるように…。一転して暗く酔う和香だったが、息子のまだ未熟な部分と男になった部分に微笑ましさと悦びを感じてしまう。酔いのせいか、肉欲のせいか、それとも母性からか…。自分を必要としてくれる息子へ、性教育として手取り足取り女体を教えてしまうのだった…。

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