母子交尾【那須高原黒磯路】 藤木オリエ
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昨年末に夫を事故で亡くした未亡人・オリエ。現在彼女は、一人息子の政明と二人で暮らしている。政明は父が亡くなって仕事を辞め、家に引きこもってしまった。そんな政明を心配して、オリエは政明の世話を焼き続けている。だがそれは建前である。オリエも政明も、夫（父）の生前から互いを異性として意識していたのだ。そんなある日、オリエが政明を誘って、二人は温泉旅行に出かける事になった。その旅先で二人は…。

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五十路で破廉恥な友達のお母さん 翔田千里
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偶然再会した友達の家に立ち寄ったヒロシは昔から憧れだった美しい母親と対面する。忘れ物を取りに再び訪れたヒロシは妖艶で濃厚ボディの五十路母と息子が互いの性器を啜り禁断の行為に及んでいる姿を目撃する。目に焼き付く美しい五十路母の破廉恥な姿に思いをぶつけるヒロシ。肉欲に溺れ快楽を欲する五十路母は濡れたオマンコを自ら晒しヒロシを誘う。大きな乳房と巨尻を揺らし歓喜する五十路母！

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綺麗でいやらしい叔母さんの熟肉を貪り尽くす僕
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夫と別れ姉夫婦の家で居候をし家事に励む美叔母・やよい。熟して生々しい乳房と巨大なお尻に同居する甥は淫らな感情を抱く。ある日、突き出された巨尻に理性を失いその柔らかに熟した肉体を揉みしだく甥の突然の行為に困惑するも乳房を揉まれオマンコを弄られると久しく感じ得なかった快楽に身を委ねてしまう美叔母。熟マンに濡らす美叔母の豊満な肉体を貪り尽くす甥と激しい交わりに熟肉を揺らし歓喜する美叔母。

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禁断の性教育プログラム トライアングルレズビアン
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いろはが校長を務める黒百合学園で大変な事件が起きた。それは生徒二人が同時に赤ちゃんを降ろし、二人とも自主退学をしたのだった。その事件が世間でも話題になってしまったのだ。対策を考えるため二人の担任であるなつ歩と花を校長室に呼びだした。校長室で生徒の性教育について議論をしているうちに、気持ちが高ぶってきた三人は何やらエロいモードに…。

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母子交尾 【西白河路】 弘千花碧
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政明が幼い頃に父を事故で亡くして以来、碧は女手一つで政明を育ててきた。特に反抗期もなく育った政明だったが、ずっと自分を一心に愛してくれていた碧を、母として以上に愛するようになっていた。そんなある日、碧は政明を温泉旅行に誘った。今まで、何一つ親らしい事をしてやれなかった思いと、二人切りの最後の思い出にしようと。政明はその誘いによからぬ事を考えていた。「この旅行で母さんを抱くことは出来ないか」と。

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母子交尾 【黒田原路】 竹内梨恵
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志朗は完全なマザコンで、大学も家から通える範囲のところに進学した。さらには性的な興味も母・梨恵に対してしか沸いてこない。熟れ頃の梨恵も、本心ではセックスレス状態の夫よりもいっその事、志朗と性的関係を結んでしまいたいと思っている。今日は梨恵と志朗の二人切りで行く事になった温泉旅行。梨恵はこの旅行で志朗と結ばれてしまうかも知れないという一抹の不安を抱えていた…。

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