五十路で豊満な友達のお母さん 柏木舞子
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ある日、酔って友達の家で休む事になったユキオが寝ぼけ眼で目撃したのは友達とその五十路母が淫らに絡み合う姿だった。完熟した白く柔らかで豊満な肉体、巨大な乳房と巨尻を淫らに揺らし禁断の快楽に溺れる姿に欲情するユキオは友達の母親に思いを告げる。熟して盛る肉体を日々疼かせていた五十路母も自ら大きな乳房を晒し肉厚のオマンコを見せつけユキオとの行為を望むと肉欲に溺れ交わり狂った！

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隣の卑猥なセーラー服奥様 平岡里枝子
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女盛りの奥様・里枝子はクローゼットで学生時代の制服を見つける。マンネリ夫婦生活に欲求不満を抱く奥様は刺激を求めセーラー服に袖を通すと偶然訪れた隣の息子トオルはそんな熟女の淫靡なセーラー服姿に興奮を覚え勃起する。若いチンコに卑猥に疼く剛毛オマンコを拡げトオルを誘い変態な本性を剥き出し激しい交わりに歓喜する！

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デリヘル嬢はおばあちゃん 名取花恵
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花恵は還暦を過ぎてもなお美しく、活動的で近所からも評判だ。そんな花恵が最近めかし込んで外出することが多くなった。恋人でも出来たのだろうと家族は軽く見ていたが、実は秘密のバイトをしているのだった。

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熟女レズ テニススクールの先生と生徒
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中山はテニススクールで講師をしており、生徒である原田を自宅での個人的なレッスンに招いた。しかし用意してあるのはラケットではなく大人のオモチャ。そう…中山はレズビアンであり、自宅で性的なレッスンを企んでいたのだ。

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母子交尾 【会津東山路】 成宮いろは
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母親であるいろはの愛情をタップリ受けて育った政明は、完全なマザコン息子で性欲もいろはにしかわいてこない。二人はすでに性的関係にあり、常日頃から秘かに性行為を行っている。体は政明を求めていても、いろは自身はイケないとの認識はありジレンマだった。この日の旅行も急遽二人で行くことになり、いろはは一抹の不安を覚えるのだった。

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僕に勃起薬を●ませて痴女る五十路のお母さん 藍川京子
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京子の息子はいい歳なのに彼女もおらず、いつもオナニーで性処理をしている。見かねた京子は、なんとかしようと強精剤と自分の体を差し出して息子の精力を鍛えようと決意するのだった。めくるめく禁断の母子相姦。

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