母子交尾 【母畑路】 寺島志保
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志保は20歳の時に悠岐を出産した。悠岐が大きくなるにつれて、夫とはセックスレスになって行ったが、志保の性欲は逆に増していった。しかしある日夫の浮気が発覚し、夫婦仲は急速に冷えていった。悠岐が大学に入ってからは離婚の話も進み、あとは届を出すだけだ。夏休みになり悠岐が帰省してくると、志保は届け出の前に悠岐に報告しようと駅で息子を待つのであった。

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還暦レズ 小谷千春 杉本秀美
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千春と秀美はご近所同士。二人とも未亡人ということもあり、秀美が引っ越し来てからすぐに仲良くなった。しかし二人にはもう一つ他人には言えない共通の趣味があった。それはなんとレズビアン。夫に先立たれた二人にもはや障害はないのだった…

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こっそり他人棒に中出しをねだる豊満田舎妻
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田舎の熟女奥様から応募があったので、早速現場へ向かうスタッフ一同。しかし到着してみるとなんと何も知らない旦那さんもご在宅！しかし今更予定を変えるわけにもいかず、なんとか旦那さんに隠れてこっそりとSEXを撮影することに。

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母子交尾 【高雄路】 柚木めい
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夫を事故で亡くしためいは、夫の連れ子である悠岐と二人暮らしを送っている。実は夫の生前からめいも悠岐もお互いを異性として意識し合い、愛し合っていた。しかし父親の死はショックだったのか、悠岐は家に篭りがちになってしまった。めいはそんな悠岐を気遣って温泉旅行を企画した。

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近親相姦 五十路のお母さんに膣中出し 金杉里織
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愛らしい顔立ちとたわわに熟した巨大な乳房の五十路母は完熟し盛る肉体を持て余し日々悶々と過ごしていた。ある時、風呂上がりの息子のチンコを目前にし淫らに発情する五十路母はタオルを取り上げ執拗にチンコを拭き勃起させると笑みを浮かべ咥えつく。チンコを夢中でしゃぶる母の姿に息子もまた、柔らかで大きな乳房と完熟マンコを貪った。禁断の行為に溺れ交わり狂う母と息子。

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近親相姦 五十路のお母さんに膣中出し 福山いろは
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白い肌に清楚な雰囲気を醸す美しい五十路母は息子の自慰を目撃する。勃起したチンコを見て無意識に股間を濡らし激しく疼くマンコに辛抱出来ず自慰に及ぶ五十路母。そんな熟して柔らかに緩んだ白い乳房と裸体に息子は激しく欲情し肉体を貪ると困惑しながらも白い肌を紅潮させ昇天する五十路母。禁断の交わりに悦びを得た母親と柔らかで温かな肉体と膣中で射精する快楽を得た息子。

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