熟女中出しナンパ ボイン争奪ガチンコ編
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熟女好きな若者たちが極上熟女をゲットするために、またまた意気揚々と街に飛び出した！今回のメンバーは熟女を口説かせたらNo.1イケメン男優・山口くん＆人懐っこい笑顔と必殺土下座で大人の女性を落とす中野くん！タイプの違う両雄に加え、監督自らもナンパに名乗りを上げる！？今回の熟女さんたちは皆、巨乳揺れるダイナマイトボディの豊満女性ばかり。肉感的な女性は濡れやすくそしてエロイ！カメラの前での初めての性行為に悶え、中出しまで受け入れる彼女たちの痴態をたっぷりとごらんアレ。 ※本編顔出し

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美熟女近親中出し姦 牧本千幸
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聡と義理の母・千幸は仲の良い親子だった。ある日、合コンで失敗して帰ってきた聡は、女心がわからないと千幸に相談した。相談がてら一緒に酒を飲む事になったが、千幸は先に酔いつぶれてしまう。傍らで眠る千幸の豊潤な肉体を聡は触らずにはいられなかった。いけないとは思いつつも、服を脱がし、舐めまわした。そして次の日、何も覚えてないと言う千幸に聡は「本当は覚えているんでしょ？」と迫っていくのだが……。

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全国熟女捜索隊 田舎に泊まろう！ 山梨編
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またまたやって来ました「熟女探索隊」。今回の応募者は、山梨県にある田舎町に暮らす波純子さん。土臭いもんぺ姿が田舎の景色に良く映える！やんわりとした物腰、屈託の無い笑顔はとても都会育ちの女性には醸し出せない貴重な魅力です。そしてセックスの方は普段のしおらさとは一変、身体をねっとりと絡ませる土着的な交尾を披露。だてに有機野菜ばかり食べてません！健康的な性をとくとご覧あれ！

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お股が濡れ濡れの五十路お母さん 加藤貴子
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今作がAVデビューとなる加藤貴子さん。屈託の無い笑顔と、たるんだ肉つきの寸胴体型がいかにもリアルな熟女さんと言った風貌がたまりません。初撮りらしくカメラの前では緊張しっぱなしで、チンポを差し出されると顔を真っ赤にして照れる。フェラには慣れてないらしく、ぎこちない舌使いでチロチロ。しかし挿入すれば膣を満たす快楽に身を任せ、カメラの存在も忘れてよがり狂う！反応の全てが初々しい正真正銘の素人熟女さんです。

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美熟女近親中出し姦 佐藤美紀
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長男の剛史は、若くて美しい義理の母親・美紀に恋心を抱いている。それに気づいた次男の太一は、剛史から借りた小遣いをチャラにしてもらう為に、二人の仲を取り持つ事を企てる。しかしその行き過ぎた企てにより、剛史と美紀は母子でありながらセックスをしてしまう事に。さらに二人の関係に触発された太一までが美紀の肉体を求めてしまい…。二人の息子と一人の母による、近親相姦肉混ドラマ。

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美熟女近親中出し姦 白川ゆり
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ロクに働きもしないダメ人間の耕太は、母・ゆりと二人暮らしをしている。耕太は若く美しい母を女性として好きになっていた。そんなある日、家を出て働いている長男の健一が帰省してくる。その晩、耕太は健一とゆりが性的行為を行っているのを目撃してしまう。全身をねっとりと愛撫され、膣口をベロベロ舐められ挿入されるゆり。自分の兄のチンポでイカされる母の姿を目の当たりにした耕太は、嫉妬に駆られ家を飛び出してしまう…。

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