美熟女装子 咲姫 お父さんはAV女優
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今回美少年出版社に応募してきてくれたのは、男として生まれ、男として生きて、女性と結婚し現在は子育て中のお父さん（38歳）。出来心で妻の下着を一度はいてしまったことから、女装の扉が開いてしまったという。今では会社員としての仕事が終わると、女装をしては街へ繰り出す日々。理解のある妻公認の女装子活動はやがて「AV女優になってみたい…」という欲望へと変遷を遂げ、今回ついに念願叶っての出演となった。

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女装美少年 咲
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女装歴2年のちょっとM気質の咲ちゃん。カメラが回るとワクワクしてくると語る彼（女）。女装美少年の舞台ではどんな淫靡さを披露してくれるのだろうか。二村監督と男優によって、内面ばかりではなくアナルまでも紐解かれていく。

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女装美少年 なる もう、男の姿に戻れない
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習慣的に自らアナルをいじっているうちにいつしか自分も女体化したい、そしてちんぽで犯されたい、果てはあらゆるちんぽをしゃぶり尽くして、ザーメンを飲み尽くしたいという欲望に取り憑かれた、すぐる君。太くて長い男優のちんぽをぶっ刺されると、「裂けちゃう！」という叫びとは裏腹にその顔は快楽に溢れていく。合計6本のちんぽを味わい、女になれた幸せを噛みしめる。

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女装美少年62～秋津
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美意識の高いイケメン、あきら。ひょんなことから元カノの服を着てみたのがきっかけで女装の魅惑に取り憑かれた彼は、胸とアナルを自ら慰める妖しい独り遊びにも目覚め、後戻りできない道を歩み始めた。化粧してブラとパンティを身に纏えば、ペニス以外はどこから見てもモデルのようなスレンダー美女「秋津ちゃん」の誕生だ。

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女装美少年 前立腺レッスン 京
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貴方は女装したと思った事がありますか？この作品は、体は少年、股間は巨根、単体『女』優レベルの美貌、そんな京ちゃんに、雄アクメを知り抜いた美熟女装子が、ケツま○こイキの極意を伝授。直腸内の快楽ポイントが次々と目覚め、増殖していく。艶めいていく肌と、濡れる瞳。この映像を少しでも見たいと思ったら迷わずご覧ください。貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。

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美熟女装子 雪凛46歳
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数々の女装美少年たちに前立腺レッスンを施してきた、雪凛。その謎に包まれたアナルが、ついに我々の餌食になる時が来た。肛門周辺だけではなく会陰部の筋肉の隙間にまで指をねじ込むという新しい前立腺アプローチを、自らの体で教えてくれる。オーガズムにアクセスするたびに、その肌は色めき立ち、艶を増し、46歳男性が美しい女性にメタモルフォーゼしていく奇跡。

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