女装ノンケ喰い！『雄平』くんが女相手と聞かされて来た
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見た目は好青年で話し方もハキハキとした超真面目青年『雄平』くん！女性経験は？と聞くと…風俗での経験はあります！と言う素人童貞！！今回、スタッフの策略でちょっとしたドッキリを仕掛けることに！※これはノンフィクションです※出てきた女の子は可愛らしいマナちゃん♪最初はキスから始まり、フェラされる…。まだここでは全然気づく気配はないwスタッフの指示でブラを脱がすと…ん？おっぱいがない！？雄平くん「大丈夫です、すっごい好みです」←少し異変を感じつつもマナちゃんの可愛さでカバー！極めつきはパンツを脱がしたら…ないはずのところにポロンっとおちんぽ登場！さすがに、男だと気づく雄平くん！！ここまで撮影して、後には引けないのか？そのまま撮影続行ということに！もはやこの際女でも男でもどちらでもいいってな感じで、マナちゃんのなすがまま仰向けでシゴかれて寸止めプレイ…のはずが、我慢できずに手の中で精子がドロドロっと♪ちょっとイクのが早すぎましたw本番はこれからです！少し休憩を挟み、ケツをいじられそのままマナちゃんのペニクリを挿入！！最後は騎乗位で掘られて「気持ちいい！」の連呼！二回目の射精も大量！！！女装の魅力にハマる青年がまた一人。

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ニューハーフノンケ喰い！ パート（1）
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巨根美少年「ゆうや」くんのオナニーに続き、今度はノンケのゆうやくんがなんと！！ニューハーフの餌食に！女とヤレると思ってまんまとやってきたゆうやくん、実は本日はニューハーフとの絡みですと伝える。最初は戸惑いを隠せないゆうやくんだが…あそこは正直です。ムクムクと大きくなり、自分からおっぱいを舐めにいく！！はじめてみるペニクリにもちょっぴり興奮のノンケちゃん♪初のアナルSEXは果たしてうまくできるのか！？

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Smash！「あきと」がデカマラお兄さんとドキドキH
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韓流スターのような端正なルックスの「あきと」くん、今回ビデオ初出演作品となります！お相手役は年上のデカマラお兄さんです、緊張しながらも絡みスタート！タチ役のお兄さんのパンツを脱がしたらボロンと垂れ下がる巨大なイチモツ、それを美味しそうに頬張るあきとくん！巨根と兜合わせでローションを垂らしてグチョグチョに、二人とも興奮MAX♪四つん這いでケツ穴を馴らされていざ挿入！痛がるそぶりも見せずにずるずるーっと入りこむ巨根！！むしろ感じている様子のあきと！騎乗位になり勃起したペニスを扱き、そのまま掘られイキ！！

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巨根妻子持ちこういち、上京記念オナニー
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奥さんと子供がいるのにケツも感じる若パパ、顔に似合わず巨根のこういち君！ビックリするくらいの巨根！！恥ずかしがり屋で、カメラを向けられると顔を真っ赤にして照れまくり！性感帯の乳首を責められると、身体をビクッとさせて感じまくり！！巨根から濃厚精子をドピュッ！！

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イケメンノンケ、溜まった3日分の濃厚ザーメン発射！！
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大人しそうな外見とは裏腹に、女の子とヤリまくっている性欲旺盛な22歳！そして服を脱いだらこれまた意外！鍛えられた肉体が！！初めての撮影ということで、普段やっているようにオナニー。ケータイでAVを見ながらシコシコすると、みるみるうちに勃起！カリデカのチンポを夢中でシゴく正宗。3日間溜まった濃厚ザーメンドロっと発射！！ ※本編顔出し

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Valentine Special～憧れの先輩と結ばれたい！！～
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かえでは2コ上の先輩、せいやのことが大好き。でもせいやはいつもかえでに対して冷たい態度。いくら冷たくされても、この想いは変わらない！！今日は年に1度のバレンタインデー！「今日こそせいや先輩に想いを伝えるぞ！！」チョコと手紙を持っていつものようにせいやの家に遊びに行くと、せいやはいつにも増してご機嫌ななめ。「ボクってウザいですか？」「うん、メッチャウザい…」ショックでベッドに塞ぎ込むかえで。いつの間にか寝てしまっていたかえで。横にはその様子を微笑んで眺めるせいやが。かえでが寝ている間に、チョコと一緒に入っていた手紙を読んだせいや。目を覚ましたかえでに突然のKISS！！「嬉しかったよ、ありがとな」憧れのせいやと遂に念願の初エッチ！！でもまだ告白してない！！「ボクはせいや先輩のこと大好きだけど、先輩はボクのことどう思ってるの？」はたしてかえでの想いはせいやに届くのか…？

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