TSUBASA 秘書は女装少年！社長にミルクを！秘密の業務♪
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作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第三弾はTSUBASA君。彼のお仕事は社長秘書！朝のバスタイムでセクシーヌードを披露。そして網タイにガーターランジェリーを身につけセクシースーツを着てさぁ出社！社長にコーヒーをお出しするが飲ませてくれとセクハラ行為が始まる！「もっと甘いコーヒーが飲みたい」とせがむ社長。甘いコーヒーをつくるための秘密の業務がはじまる！応接室で女装少年秘書はだんだんと淫乱になっていく！！

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KANON 女装少年があの名作に！？セーラー服と機関銃♪
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作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第五弾は女装の王道「セーラー服」といえば「機関銃」ということで演技派女装少年KANON君があの名作の主人公に！？日課の学校帰りの機関銃遊び。街中でとあるカップルを発見！カップル目掛けてバンバンバンと可愛らしく機関銃を打ち放つ。こう見えてKANON君はひよこ組の組長であった。街中で大胆に機関銃遊びをするKANON君を発見した子分の佐久間。見つかってはまずいとKANON君を近くのホテルへと連れていくのであった。ひよこ組はこまどり組に追われているのであった。まだまだ機関銃遊びがしたいKANON君に佐久間は自分の機関銃も試してみますかと持ちかける。そしてベッドの上の機関銃遊びが始まるのであった。最後に衝撃の展開が！！

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HIKARU 女装少年道頓堀でナンパ待ち！
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作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第四弾は大阪なにわの♂ハンターHIKARU君。今日も新調した白のワンピースを着て道頓堀を歩き男達を挑発、そしてえびす橋でナンパ待ち！早速ナンパ待ち成功！少し拒むふりしてホテルへGO！ロ○コン趣味の男はHIKARUに縄跳びをさせる！それを見て欲望を抑えきれなくなった男は強引にベッドに押し倒す！次第に淫乱さを増しエッチ大好きな本性をみせていくHIKARU！女装ロ○マニア必見！！

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HISASHI 売り専ボーイ女装指名！露出～網タイ破って…
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作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第二弾は売り専ボーイのHISASHI君。彼の趣味は女装！そこで女装コスプレのオプション付きで指名してみました！！外で待ち合わせたそこには美系の少年が。まずはピンクのパンティーにブラをつけさせ網タイを履かせます。そしてミニスカートを履いてお外に出ましょう。最初はファミレスでお食事。小さなパンティに収まりきらないタマタマがテーブル下からチラチラ。次に公園の遊具で遊びましょう。滑り台、鉄棒、もっこりパンティを見せつけます！そしてお部屋に戻ってエッチなサービス開始！パンティから付き出る勃起したおちんちん。網タイ破ってキレイなアナル御開帳！足コキサービスでお客様のペニスは爆発寸前！女装美少年HISASHIの尻マンに容赦なくペニスが突き刺さります！！

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AKIRA コギャルで渋谷へ！ラブホSEX～プールの中で！！
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作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第一弾は超人気美少年モデルAKIRA君！まずは生まれたままの姿でプールに！そしてコギャルの服を着せ、いざ渋谷の街へ。羞恥プレイと思いきや本人はノリノリでパンチラを！途中パンツを脱ぎ捨てノーパンスカートのまま街中へ！ホテルに戻りスカートの下のおちんちんを舐められパンツからはみ出るほど大きくしちゃう。お尻の穴を舐められ萌えな喘ぎを。「お兄さんのおちんちん美味しい」「おちんちん入れて」とさらに大胆に！ベットの上で、プールサイドでファックされ超カワイイ声で泣くAKIRAに萌え死寸前！最後はプールの中で！！

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DDE2～客席練り歩き＆ローションプレイ～
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イケメン3人の歌謡ショーからストリップに！セクシービキニ1枚で客席を練り歩く「しん」と「らいむ」。ビキニにチップを挟んで頂けたお客様には目の前でご開帳！さらには二人がかりでお客様にご奉仕！思わず観客は射精！！そして次は「じん」「らんたろう」による剣騎士の舞からキュートなストリップを。壇上でローションプレイを恥ずかしげもなく繰り広げ勃起全開の快楽の舞を観客に見せつける！！

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