幻母 禁断母子スワップ 貞淑親子VS淫乱親子
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恵理子と美紀は美しい姉妹。だが美紀は実の息子、渉と禁断の肉体関係を持っていた。そして2人は恵理子の息子も引き込んで4人で楽しもうと企んでいた。そんなある日、美紀は豊満な体を武器に甥である恵理子の息子、清隆を誘惑し、渉は恵理子に襲いかかった。そして前代未聞の母子スワップへと発展していく。

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人妻教師痴○電車 矢部寿恵
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美人で優しい寿恵先生は生徒たちに大人気。だがその裏では学園の理事長の息子、坂本先生に執拗なセクハラを受けていた。今日も坂本にセクハラを受ける寿恵。だがその行為は生徒、黒岩に目撃されていた。黒岩は先ほどの行為をネタに帰りの電車で寿恵に痴○行為を行う。抵抗できない寿恵。だが悪夢はそれで終わりではなかった。翌日教室に赴いた寿恵が見たものは…。

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近親相姦中出しソープ 伊原詩織
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マサルは、初めてのバイト代で風俗に行こうと思いネットで調べていると、あるソープ嬢が目に留まった。早速、指名予約を入れ、そのソープへ行ってみると、なんと現れたのは母ちゃんだった！気まずい母と立ち去りたい息子…人生の中で一番長く感じた沈黙の後、母はせっかく来たんだからと息子を引きとめ部屋へと案内する。そして極上のソーププレイを披露すると、そのテクニックにマサルは堪らず連続射精するのであった。

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親族相姦 きれいな叔母さん 神崎久美
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恋人に振られ、傷心中のヒロキは昔から憧れていた優しい叔母・久美に相談に乗ってもらおうと家を訪ねる。ヒロキを可愛がっていた久美は、元気付けようとヒロキのチ○コをさすり始める。戸惑うヒロキだったがスケベ上手な久美にチ○コも心も奪われてしまう…。

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友人の母親 小早川怜子
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2年前に夫と離婚し、息子のアキラと二人で暮らしていたある日のこと。アキラがタカシという友達を連れて帰ってきた。今まで自分のせいでアキラに寂しい思いをさせてきたと思っていたレイコは、友達が出来て心底悦んでいた。だが、タカシの本当の目的はレイコの体だった。そして、このタカシとの出会いが親子の運命を大きく変えていく…。

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近親［無言］相姦 隣にお父さんがいるのよ… 志保
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結婚して5年、いつも私のことを気にかけてくれる優しい夫。でも私には夫に絶対に言えない秘密があります。それは夫の連れ子リョウ君を愛してしまったんです。そして越えてはならない一線さえも越えてしまいました。最近では夫のそばでバレないようにリョウ君といやらしい行為に及ぶことに興奮を憶えてしまいました。バレるかバレないかギリギリの緊張感が私をいっそうスケベにしてくれるのです。

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