母子交尾 【高岡路】
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美奈子が20歳のころに付き合っていた男性には妻子がいた。美奈子が男の子を妊娠すると堕ろして欲しいと頼んだが、美奈子はそれを拒み男の前から消え、一人で宏彰を出産した。シングルマザーとして育てるうちに、どんどん父親に似てきた息子を見るたびに、昔の恋心を思い出してしまった。二人はついに一線を越えてしまい、それからは毎日のように夜をともにしていた。宏彰が20歳になったとき、美奈子は記念に温泉旅行に誘った。美奈子はこのままの肉体関係を続けていいのだろうかと悩んでいた…。

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熟女一人旅 水野淑恵
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サラリーマンの夫と結婚して25年、専業主婦の淑恵。仕事一筋の夫とはすれ違いの日々が続いている。淑恵は数年前から、一年に一度の一人旅をはじめていた。いつの日か「俺も一緒に行く」と夫から言い出すことを期待していたのだが…。今年も結婚記念日に一人旅に行くと言ったのに、夫は何も言わなかった。淑恵は寂しさを覚えつつ、一人旅に出発したのだった。

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母子交尾 【奥鬼怒路】
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8年前に夫を交通事故で亡くして、忍は女手一つで宏彰を育ててきた。宏彰は無事に大学を卒業して出版社に就職し、久しぶりに取れた連休で忍を山登りに誘った。父の代わりに母を守ろうという気持ちは、いつしか母を女として好きという感情に変わっていった。この山を登ったら、その思いを告白しようと宏彰は考えていた…。

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熟女レズ オーガズムがまた来た 終わらないね
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大森涼子さんと山下ゆき子さんの2人はネットで知り合った。ゆき子さんの旦那が長期出張のため、毎日のように涼子さんが泊まりに来てレズ三昧。ゆき子さんはレズは初めてだけれど、涼子さんのほうは手馴れたもの。初めのうちは涼子さんにリードしてもらったゆき子さんですが、感じまくりイキまくり、やがて立場が逆になり…。

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近親相姦 五十路のお母さんに膣中出し 石野祥子
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笑顔の愛らしい五十路の母親はある時、息子の朝勃ちに遭遇する。久しぶりに見た息子の陰茎が逞しく成長している事に大きな胸をときめかせる五十路母は、異常な欲情から口に含み巨大乳房に包み込んだ。禁断の行為に打ち震える白く完熟した豊満な肉体は、息子との禁断の行為を望み、熟した肉壺は大量の潮を噴く。豊満な肉塊を揺らして禁断の交わりに喘ぐ五十路母。初出演！デビュー作品！

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お母さんの玩具になった僕 喜多見ゆりえ
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裕福で高齢の夫を持つ美義母は退屈日常と上品な雰囲気とは裏腹の強い欲求不満を抱き日々悶々と過ごしていた。ある時、息子に手渡された洗濯物から漂う精液の匂いに募る性欲を暴走させる美義母は、大胆に股を開きマンコをいじり昇天する。その姿を目撃した息子を妖しく誘惑し、肉棒を玩び射精に導き味わうと歯止めの効かない欲望から息子に馬乗りになり完熟したマンコを舐めさせた。色欲に狂った美義母は貪欲に悦楽を貪る！

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