母子交尾 【諏訪路】
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10年前に夫と離婚をし、千里は女手一つで宏彰を育てた。母子家庭だからと、宏彰に不憫な思いをさせたくないという一心で、千里は必死に働き、宏彰を育てた。小さいころから肌の弱かった宏彰。千里は、宏彰にいつもハンドクリームを塗っていた。宏彰は高校を卒業し、千里が進学を勧めたがパン工場に就職した。母親に楽をして欲しいと思っていたからだ。宏彰はお金を貯め、千里を温泉旅行に誘った。日頃の疲れを癒してほしいと思っていたからだ。その日は千里の誕生日。宏彰は千里にあるプレゼントを用意していた…。

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熟女レズ 三人交尾 【伊勢・志摩にて】
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レズ友の奈美とナオミは、より深い愛を求めようと奈美の姪・淳子を伊勢志摩への小旅行に誘う。淳子は憧れのおば・奈美への想いに引き寄せられ甘い旅路のトライアングルに出る。女の歓びを知った熟女たちのレズビアン三角関係！！！

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熟女一人旅 宮部涼花
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数年前から夫とはセックスレス。仕事と言っては毎日遅くに帰宅し、ろくに休日すらない夫に涼花は浮気を疑っていた。このままではダメになると思った涼花は思い切って夫を温泉旅行に誘った。しかし急に仕事が入ったと夫は旅行をキャンセル。楽しみにしていた涼花は「じゃあ、私一人で行って来る！」と自棄っぱちで一人旅へ。だが、旅館につくと二人まとめてキャンセル扱いになっており、行く当てもない涼花は途方にくれてしまう。そこに現れた別の旅館の従業員に声をかけられ、怪しげな旅館へと案内される…。

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近親相姦 五十路のお母さんに膣中出し 野宮陽子
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五十路を過ぎ毎日の家事にすら衰えを感じ始めていた母親は冷蔵庫にある息子が買っておいた強力な精力剤をそれとは知らずに飲んでしまう。火照り疼く躰に辛抱出来ず激しい自慰に及ぶ母親。そんな完熟した豊満な肉体を目にした息子は異常な欲情に駆られ母の肉体を貪る。久しく感じ得なかった強い快楽に五十路母も息子との禁断の交わりに狂い女穴に注がれた大量の精液を溢れさす。

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今夜の寝取りは娘の亭主 本間夏子
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娘が風邪を引いて5日も寝込んでいると聞き、看病と夫の世話を口実にお見舞いへ。しかし、彼女の目的は娘の夫の体だった。娘の亭主に飽き足らず、隣人の亭主まで。他人の亭主は禁断の蜜の味。危険な蜜におぼれるエッチな熟女をご堪能ください。

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隣のおばさんがノーブラでゴミを出していて 中嶋礼子
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ゴミ捨てに行ったら隣のおばさんとバッタリ遭遇。するとおばさん、なんとノーブラ。あわてて隠したけど乳首はばっちり見えました。興奮を抑えられず勢いでそのまま家まで押しかけセックス。熟女の誘惑に弱い男の子たちが次々と食われます。

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